Hola Violeta, Coincido mucho contigo, sobre todo en que el reto no es crecer, sino hacerlo con estructura. Me parece muy acertado lo que mencionas sobre dejar de depender de Excel y WhatsApp y empezar a usar herramientas como CRM y automatización.

Sumaría que, además de la tecnología, también es clave estandarizar la experiencia del cliente, para que no dependa tanto del asesor y sea más consistente.

También estoy de acuerdo en no desarrollar una plataforma propia todavía. Creo que primero deben validar su operación con herramientas existentes y, ya con datos, decidir si vale la pena escalar tecnológicamente.

Buen análisis, está muy bien enfocado